Kit acaba de ser arrestado. Su familia encontró la aplicación de citas Dragon-Shifter en su teléfono, y ahora insisten en que obtenga asesoramiento, diciendo que su atracción no es natural. Pero cuando un dragón lo salva de un accidente casi fatal y se encuentra envuelto en los brazos del shifter, se da cuenta de que no hay otro lugar en el que preferiría estar.
Red Henry es la vida de la fiesta en la comunidad local de dragones, con una larga cadena de omegas compitiendo por su atención. Pero algo anda mal. Sus noches interminables de fiesta, y derrochando su tesoro en posesiones materiales, está cubriendo una necesidad más profunda … una necesidad que no puede admitir hasta el día que salva a Kit.
Debería haber sido perfecto. Pero cuando Kit descubre que está gestando al hijo de Red Henry, todo su mundo está al revés. Desconcertado y confundido, obedece la insistencia de su familia de asistir a un grupo de apoyo para adictos a los cambiaformas. Pero cuando descubre que el grupo tiene una agenda más oscura y encubierta, lo que desencadena una guerra entre humanos y dragones, ¿puede protegerse a sí mismo y a su bebé dragón nonato de su vil conspiración, o necesitará la ayuda de Red Henry. ¿Un dragón que nunca pensó que podría ver de nuevo?
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